證券日報

熱全景行車紀錄器點聚焦

■本報記者吳珊



昨日午後，A股市場做多力量啟動，特別是題材股的表現尤其明顯，截至收盤，網絡安全概念板塊整體漲幅突破3%。

分析人士認為，短期市場將呈現超跌反彈的走勢，並且是以題材板塊的反彈為第一急先鋒多鏡頭行車記錄器，具備政策利好+相對低價+有業績預期的品種為後市佈局最佳選擇。

具體來看，昨日，網絡安全概念股中，除次新股中新賽克繼續以漲停價報收外，南威軟件、旋極信息、梅泰諾、江南嘉捷、國民技術等個股也紛紛漲停，航天信息（8.07%）、順網科技（6.37%）、中科曙光（5.54%）、美亞柏科（4.61%）、啟明星辰（4.37%）、神思電子（4.24%）、衛士通（4.18%）等備受市場關註的概念股昨日漲幅也均在4%以上。

資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，昨日，22隻網絡安全概念股獲大單資金追捧，合計大單資金凈流入4.94億元，其中，國民技術（20984.07萬元）、航天信息（9523.94萬元）、美亞柏科（2537.82萬元）、江南嘉捷（2297.15萬元）、旋極信息（2013.70萬元）、啟明星辰（1644.38萬元）、梅泰諾（1479.49萬元）、順網科技（1398.05萬元）、東軟集團（1124.45萬元）、凱樂科技（1060.69萬元）等10隻個股大單資金凈流入均超1000萬元，而上述10隻個股昨日累計大單資金凈流入就達4.41億元。

值得一提的是，為進一步健全公共互聯網網絡安全突發事件應急機制，提高公共互聯網網絡安全突發事件綜合應對能力，工業和信息化部近日印發瞭《公共互聯網網絡安全突發事件應急預案》。

東吳證券認為，在多重因素推動下，網絡安全行業三重拐點到來，集中度提升可期。

首先，網絡安全行業在2018年將迎來需求加速拐點。網絡空間成為國傢安全的新戰場，國內網絡安全行業政策不斷加碼，網絡安全由合規需求上升為法律強制，目前我國網絡安全投入占IT投入的比重較低，未來提升空間可期。此外，網絡邊界擴展帶來工控、物聯網領域安全的需求，根據預測，到2020年全球聯網設備數將達到501億臺，數倍於目前互聯網的終端，即使這樣聯網滲透率也僅為3%，網絡安全前景廣闊。

其次，龍頭公司引領，網絡安全行業發展模式迎來拐點，從產品采購模式向安全運維模式轉變。大數據、人工智能、雲計算等新技術推動網絡安全策略從被動防禦轉向主動防禦；在大數據、雲以及需求升級的三重推動下，網絡安全行業有望從當前的產品采購模式逐步向安全運維模式過渡，不僅增大行業空間，同時大幅降低銷售費用率。

最後，競爭格局拐點來臨，網絡安全行業集中度有望大幅提升。隨著一體化主動防禦安全的到來，以及行業開啟運維模式轉型，對公司的產品、技術和綜合服務能力要求大幅提升，行業競爭門檻大幅提高將導致市場份額集中在龍頭企業。相比於一次性采購，運維服務意味著長期穩定的合作關系，一旦建立很難替代，網絡安全行業將出現強者恒強的局面。

個股佈局方面，近30日內，23隻網絡安全概念股成為機構重點看好標的，其中，中興通訊（11傢）、海能達（9傢）、啟明星辰（8傢）、東軟集團（8傢）、浪潮信息（8傢）、美亞柏科（7傢）、星網銳捷（6傢）、順網科技（5傢）、熙菱信息（5傢）、網宿科技（5傢）等個股獲得機構紮堆推薦，給予“買入”或“增持”等看好評級的機構傢數均在5傢及以上。

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